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砂漠の真ん中でジャスティンに臆病にも見捨てられた後、これまで以上に苛立ったポールは、助けてくれる心優しい人を見つけることを願って道を歩き続けます。
カリフォルニアで休暇中の若いフランス人エンゾ・ルメルシエが車を止めてポールをヒッチハイクで拾います。ハンサムな金髪はポールの絶望に敏感ですが、彼の魅力にも惹かれ、大きなアメリカンピックアップに乗せます。
ポールは自分の不幸をエンゾに話し、彼は共感を持って耳を傾けます。二人の少年は優しく見つめ合い、情熱的にキスを交わします。二人のトゥインクの間で一目惚れが起き、すぐに情熱を消費します。
ポールはまず車内でエンゾをフェラチオし、日没の下でアナルを舐められフィンガリングされます。ポールの可愛い小尻に興奮したエンゾは、ピックアップに押し付けて元気よくファックします。うめき声が砂漠に響き、車がチンポの打ちつけのリズムで揺れます。顔にたっぷり精液を浴びたポールはオナニーしながらエンゾの足を舐め、自分も射精します。
