夜が終わりを迎える頃、Nathan MadnessはゲイアプリでDzfuckとRebeuXからメッセージを受け取る。「アラブのチンポ2本を崇拝したいか?」興味を引かれたフランス人は服を着て、ボスに会うために地下室へ向かう。彼は自分に何が期待されているかを知っており、自分が何を望むかも知っている—大きな垂れ下がったアラブのチンポの前に跪くのが大好きで、何時間もそれを飲み込む。彼は口の中の彼らの硬いチンポの感触を渇望し、離したくない。
彼らがフランス人が自分たちの肉に中毒になっていることに気づき、アラブのマスターたちが支配を握る。彼らはNathanのパンツを下ろし、彼のお尻を探り始め、激しい出会いの舞台を整える。